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新型储能的2024,50%以上的储能系统企业将被淘汰出局

发布日期:2024-04-08     125 次

近年来,新能源行业如日中天,锂电池等新型储能技术更是成为炙手可热的焦点,吸引无数业外精英慕名跨界而来。回望储能行业的2023年,我国新型储能的累计装机规模犹如破竹之势,攀升至34.5GW/74.5GWh,其功率与容量的同比增速双双超越150%,而在这一年之中,新增的储能装机更是突飞猛进,达到了21.5GW/46.36GWh,较之2022年翻了三倍,这一亮眼的数据昭示着新型储能已迈上更高的阶梯。

不仅如此,据中国动力电池应用分会最新发布的数据显示,2023年全球储能电池出货量迅猛攀升至173GWh(以终端口径统计),同比增长率高达60%,令人骄傲的是,中国储能电池在这一年中的出货量约为159GWh,占据了全球出货量的92%,展现了中国储能电池行业的强大实力和卓越表现。

然而,行业数据喜人的背后,一半是海水,一半是火焰

2023年,储能市场陷入产能过剩的困境,各大厂商在供过于求的格局下纷纷采取降价策略,竞相角逐市场份额。电芯价格因此陷入“低”迷的漩涡,数据显示,2023年全年,新型储能装机规模虽然同比翻了近10倍;而在价格方面,至年底之际,2小时与4小时储能系统的中标价纷纷跳水,双双跌破0.5元/Wh,相较年初,降幅高达50%以上。这一剧烈的价格波动,对储能电池制造商来说,无疑是一次沉重的打击。

对于大型储能厂商来说,这个价格或许仍能勉强触及成本线的边缘,但对于众多中小厂商而言,却不得不面对“赔本赚吆喝”的尴尬局面。这一价格战的背后,是储能市场的激烈竞争和产能过剩的无奈现实。

在这种激烈竞争之下,我们不禁要问,究竟有多少储能企业能够真正盈利?

以海辰储能为例,这家自2019年12月成立以来的企业,虽然在短短几年间累计营收高达58.45亿元,但累计净亏损也达到了6.67亿元。据其财务报表显示,海辰储能自2020年至2022年连续三年亏损,且亏损额逐年扩大。尽管2022年其营收实现了惊人的89倍增长,达到了36.14亿元,但亏损额也高达4.36亿元。直至2023年一季度,海辰储能才艰难地实现了扭亏为盈,净利润微增3655.3万元,但净利润率仅为2%。与此同时,海辰储能的资产负债率也在逐年攀升,从2020年的57%攀升至2023年一季度的72%。

同样,蜂巢能源的情况也不容乐观。近三年来,蜂巢能源公司的营业收入虽然迅速增长,但净亏损也在不断扩大。2019年至2022年,公司的归母净利润分别为-3.26亿元、-7.01亿元、-11.54亿元与-22.56亿元,短短四年间累计亏损高达44.37亿元。

就连已上市企业的表现也令人唏嘘。以新晋上市公司瑞浦兰钧为例,其亏损态势愈发严峻。据公司发布的2023年盈利警告,预计本年度净亏损将高达18亿至20亿元,相较于2022年同期的4.5亿元净亏损,亏损幅度显著扩大。值得注意的是,这已经是瑞浦兰钧连续四年陷入亏损境地,上市当年的亏损金额更是前一年的四倍之多,远超过去三年亏损的总和。

即便如此,冰火两重天中的2023也已悄然落幕,那么2024呢?

2024年,行业洗牌之势不减,愈演愈烈

2024年,储能产能预计将持续过剩,市场将继续笼罩在供过于求的阴影之下。随着中央及国有企业(如发电集团、电网公司、地方能源集团)纷纷涉足储能领域,成立各自的储能子公司,以及具备核心零部件供应能力的集成企业之间的激烈竞争,纯集成企业的市场份额将面临不断被蚕食的困境。企业被淘汰出局的风险也将显著上升。

市场容量有限,需求亦有所制约,储能行业正经历一场风起云涌的洗牌。预计今年将有超过半数的储能系统企业面临出局命运。与此同时,前十名的系统企业市场份额将不断扩大,预计将占据超过八成的市场份额。

并且在经历了2023年下半年的库存调整之后,电池行业预计市场供应将逐渐回归理性。预计储能电芯价格将稳定在0.4元/Wh左右,预计储能系统(0.5C)价格将稳定至0.8元/Wh,但低于成本价的无序竞争仍会存在,这或将对市场秩序带来挑战。

不仅竞争激烈,国内与欧洲市场趋势更是大相径庭

国内势头不减,欧洲市场的需求或持续低迷

在我国新能源配储政策与市场机制改革的双重推动下,我国新型储能行业将延续2023年的发展之势。展望2024年,预计我国新增并网新型储能项目的规模将有望触及34.5吉瓦/85.4吉瓦时(基准预期),甚至在更为乐观的情境下,可能高达43.4吉瓦/107.1吉瓦时。这一增长势头意味着,我国新型储能行业将实现74%至118%的显著增速。

但反观海外市场,目前,欧洲部分市场仍深陷去库存的漩涡之中。由于此前受俄乌战争的影响,欧洲居民的用电需求迅猛增长,使得储能行业成为刚性需求,2022年行业呈现出前所未有的繁荣景象,同时库存量也急剧增长。而随着俄乌战争的缓和,电价逐渐回归理性,加之欧洲宏观经济表现未能达到预期,储能和新能源车领域的投资热情开始降温。政府的补贴政策也在逐步缩减,消费者的消费意愿逐渐减弱。尽管2023年欧洲一直在努力消化库存,但进展缓慢。因此,预计2024年上半年欧洲的新增需求量仍将有限。

结语:

对于储能行业的众多企业,2023年这段艰难的旅程总算过去,但2024迎接它们的是什么呢?


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