美光科技:台湾地震导致DRAM芯片季度供应下降5%,生产尚未完全恢复

发布日期:2024-04-15     108 次

中国台湾花莲7.3级强震对于存储芯片市场的影响持续发酵。

4月12日,全球存储芯片巨头美光科技(Micron)向美国SEC发布文件称,中国台湾4月3日发生的地震将导致公司生产的DRAM(动态随机存取记忆体)产品供应在本季度内造成高达中个位数百分比的影响,即5%左右。

美光方面也强调,目前就公司运营和供应链影响来看,所有美光团队成员都是安全的,而且这场地震对设施、基础设施或工具没有永久性影响,也不会影响我们的长期 DRAM 供应能力。

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据悉,美光成立于1978年,其主要业务为生产各种半导体元件,包括动态随机存取存储器,闪存和固态驱动器;其主要产品包括DRAM、NAND闪存存储器、其它半导体元件和内存模组等。

全球份额方面,集邦咨询最新数据显示,2023年第四季度,美光依然是全球第三大DRAM厂商,市场份额为19.2%;在NAND市场,美光该季度的市场份额为9.9%,位列第五。

而从全球范围来看,存储市场主要由三星、SK海力士、美光科技、铠侠和西部数据等大厂商主导,这5家合计占据全球接近98%的市场份额。

美光科技最新财报显示,截至2月29日的2024财年第二财季,美光营收为58.24亿美元,同比、环比分别增长58%、23%;美光还扭亏为盈,实现4.76亿美元净利润,上财季与上财年同期则分别录得净亏损10.48亿美元和20.81亿美元。

据美光在中国台湾的董事长卢东晖透露,以DRAM制造为主,美光有多达65%的DRAM在中国台湾生产,未来中国台湾更将是最先进DRAM制造和先进封装重镇。另外,台中工厂在2023年下半年也开始量产先进的1-beta制程,主要生产汽车、数据中心等场景的存储芯片。而后续也将有HBM在中国台湾地区生产。

因此,台湾花莲地震对于美光科技DRAM影响很大。

今年4月3日上午7时58分,在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。这是岛内近25年来最大规模地震,造成了超过30万户停电、部分交通停运和建筑损毁。

针对此次地震,美光科技随后发布公告称:确认所有当地员工均安全无虞。当地的生产运营和供应链影响程度仍在评估中,将持续与客户沟通供货的情况。据悉,美光在台的林口厂与台中厂仍需数日时间完全恢复运作,其余厂区多半在停机检查后陆续复工。

然而,地震数日后,美光存储芯片产品率先暂停报价,将待灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。

早前有消息称,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过20%,价格谈判仍在进行中。同时,NAND闪存价格也在持续上涨,一季度整体涨23-28%,第二季度预计还会再涨13%-18%。

除了美光成为率先调涨Q2报价的存储厂商,目前,三星、SK海力士也跟进停止报价,尽管两大供应商并没有DRAM生产位于中国台湾地区,但也希望观望后市后再行动。DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段,模组厂也跟进停止报价,但三星和SK海力士也希望提高DRAM产量,将恢复至削减前水平。

业界认为,基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度,如今三家原厂停止报价可能成为涨价讯号,并牵动第二季度合约价格。

Omdia表示,三星电子已将今年第二季度的平均每月DRAM晶圆投入量调升至60万片,环比增长13%;预计下半年将DRAM晶圆投入量增加至66万片,DRAM产量恢复到削减前的水平。SK海力士将把每月平均DRAM晶圆投入量从第一季度的39万片增加到第二季度的41万片;下半年预计该公司的DRAM晶圆投入量将增加至45万片。

集邦咨询在4月10日表示,地震影响冲击小,美光、南亚科、力积电、华邦电等,均大致恢复100%的产线运作,其中仅有美光已经转进至先进制程,多为1alpha与1beta nm,预估将影响整体DRAM产出位元占比;其余DRAM厂仍停留在38、25nm,产出占比相对小。整体而言,预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内,并且合约价涨幅效果有限。

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集邦咨询强调,二季度移动DRAM合约价季度涨幅约3~8%。而服务器DRAM方面仍不排除美光相关产品最终成交价可能上升,后续价格走势仍待观察。


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