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再谈谈新能源汽车的未来

发布日期:2023-12-04     171 次

1, 新能源汽车就零部件来说,比传统的燃油车来说,大量需要半导体元器件,需要充电设施的配套。 

2020 年到2025 年,汽车销量复合增长率将达到40%。到2025 年全球新能源汽车行业规模有望接近6,000 亿美元。随着新能源汽车电动化、智能化需求的增长,新能源汽车电子零部件占整车的成本将达60%-70%,远高于传统燃油车的10%-20%。进一步,新能源汽车对自动驾驶要求的不断提升导致单车AI 算力有望超过单部手机的AI 算力。

一部汽车里面电子零部件价值高,半导体价值高,核心部件国产化率比较低的主要在芯片这一块。 

2, 汽车级别(车规级)对电子元器件的要求更高。稳定性,可靠性,安全性。因为这毕竟是人命关天的事情。消费电子,工业级,车规级。 电子元器件在这三个层次的运用上来说,车规级要求最高。最难突破。  我们国家目前的一些芯片和电子元器件,只是在消费电子和工业级做到了要求,在车规级差距比较大。 

的移动进化空气机器人。

其实的移动净化空气机器人,也算是一个设备。对不 ? 无人驾驶,有轮子,有摄像头等等。 

的低空物流解决方案 - 配送。 同样也是 电动化,智能化,无人驾驶。 

3, 在的推动下,全球电动车都采用了全新的结构,电池,电机,电驱,都需要大量的半导体零部件。半导体零部件替代了过去所有的燃油车的零部件。对于过去的产业是一种摧毁的打击。

4, 新能源汽车的产业链条中,半导体,芯片就会扮演特别大的一个作用。而半导体电子期间和芯片,就好像变成了香饽饽,刺激到了巨大的需求。

根据罗兰贝格的数据,汽车电子的价值量有望从2019 年单部燃油车的3,145 美元,提升到2025 年单部电动车7,030 美元。  相当于人民币5万元左右了。

一个电动车,电池就要7-8万,汽车电子如果再来个5万。一个车销售20多万出点头,基本上带动的全部是汽车电子类的产品。

例如:半导体成为很多基础:

5,电动化,智能化,无人驾驶技术,5g高速通信这些东西都是融合在一起的。可以把汽车想象成为一个拥有四个轮子,可以自动驾驶,或者半自动驾驶的智能设备,一旦这个技术成型,有了算法,叠加上摄像头,雷达,能行动,能远程控制, 他就变成了一个各种智能装备的集合体。

感知,思考,眼睛,语言交互,行动能力,电池,这些都将来变成了必备的东西。 

这也是几乎所有的智能的设备的通用的地方,能思考(一定的智能),能看(摄像),能听(语音芯片,对话,交流沟通),能行动(扫地机器去扫地,汽车去驾驶)

6, 手机已经放缓了

智能手机是过去十年增量最大的科技产业终端产品。全球智能手机的出货

量从2010 年的3.05 亿部,迅速增长到2015 年的14.38 亿部。到2020 年,

全球智能手机出货量为12.8 亿,市场规模在5,000 亿美金以上。这十年间,

智能手机出货量渗透率也从2010 年的19%,快速提升到2020 年80%。

全球智能手机出货量复合增速在1%-2%之间。

根据InsideEVs 的数据,2020 年全球新能源汽车(主要为电动车)销量约310 万辆,我们估算的2020 年新能源汽车市场规模约在1000 亿美金以上,目前仍明显低于智能手机市场规模。但是,目前汽车销量的渗透率非常低,全球比例仅约4%(图表 4),行业发展仍处于初期阶段。

展望未来,我们预测,2020 年到2025 年以及2025 年到2030 年,全球新能

源汽车销量的复合增长率可以分别达到40%和17%(图表 5)。到2025 年,

汽车行业的规模,有望接近智能手机近6,000 亿美元的市场规模;到

2030 年,新能源汽车市场规模有望上升到接近智能手机市场规模的2倍。

在中国来看, 

假设手机1部算1000元人民币平均,每年销售4亿部手机,就是4000亿市场规模。 假设1辆车2万美元,就算14万人民币吧。

假设中国销售500万量新能源汽车一年,就是 500 * 14 = 7000亿人民币的市场规模。2024或者2025年就差不多超过手机市场了。 

所以汽车供应链的投资可能会远远超过手机供应链的增速。 

5g 手机渗透率已经接近60%,新能源汽车渗透率目前还不到8%

7, 从消费电子供应商,过度到汽车零部件供应商还是有难度的,但是已经有一批零部件企业,能够在消费电子,工业,汽车三个层次提供产品,

根据大众集团公布的数据,大众的供应商的数量在4 万家,也是数倍于供应商数量。汽车的供应链(传统)远远超过了消费类电子的产品的供应链。 

例如:

这里面值得注意是的, 

也进入了汽车电子领域。也做毫米波雷达。

中车时代电气,据说比较 半导体 做汽车级别的功率半导体(igbt)更加可靠和好。这个公司在港股上市,未来应该会回归科创班的。

 据说也是能提供车规级的Igbt 产品。

8, 电机 

目前市场上的新能源汽车所使用的的电机主要是两种,永磁同步电机和交流异步电机。

永磁同步电机的工作原理就是电生磁。通电后,电机中的线圈就会产生磁场,然后又因为内部的磁铁同性相斥,所以线圈便会开始转动。

电流越大,线圈的转动速度就越快。而使用永磁同步电机的优点就在于其电机的体积小且质量轻,可以省下不少的空间;

另外永磁同步电机的使用效率表现优异,其高功率密度致使其电机的工作效率可以达到97%,这对于汽车而言就是保证了动力和加速度。不过永磁同步电机的缺点在于它造价昂贵,需要用到稀土这种稀缺资源作为材料。

而众所周知,中国是作为世界上稀土存储量最多的国家,而且中国的磁性材料的总产量也达到了全球的 80%。所以,国产的电动车都是基本上使用永磁同步电机,例如北汽新能源、和等。

而交流异步电机,虽然也可以视作为电生磁的原理,但与永磁同步电机不同,它采用线圈+铁芯的设计。通电后磁场出现,并且随着电流的变化,磁场方向和大小也跟着改变。虽然没有永磁同步电机的高功率,但交流异步电机的价格比较低,所以成本控制很理想。不过体积大也是占用了一定的汽车空间,另外能量消耗很高也是一个大的弊端,导致运行效率也很低。所以,交流异步电机应用在客车上较多。另外,也是主要使用交流异步电机的汽车品牌之一。

9, 电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料,是驱动现代工业的最核心材料。 

电工钢是电力、电器工业不可缺少的重要软磁合金。无取向电工钢应用占比高,主要的应用领域分类包括大型电机、家用电器、中小电机、汽车电机及驱动电机等方面。

取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等铁芯的制造等。

高牌号产品中,新能源汽车对产品性能、规格要求最高,目前具备供应能力的企业仅3家,完成全车系认证的只有宝钢和首钢。海外只有(韩国)、新日铁住进(日本)、日本JFE(日本)具有新能源汽车电工钢供给能力,但是由于应用市场限制,产量一直没有增加。

一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200-1600元左右。一台驱动电机消耗的电工钢的价值量在900-1500左右,单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

计算办法: 一台驱动电机消耗的电工钢的量在60-100kg,按1.5万元/吨计算,单台驱动电机所用的电工钢的价值量在900-1500左右。 

例如: 5月10日公告显示,今年以来新能源汽车用无取向电工钢订单实现大幅增长,1-5月份累计订单量是去年同期的3.5倍;高端无取向电工钢订单量持续增长,订单量超产能50%。

总结,

1, 新能源汽车带动半导体芯片的需求

2, 新能源汽车增速远远超过手机市场和消费电子市场


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