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华为再发力,本土元器件供应链集体沸腾

发布日期:2024-01-09     172 次

2023年,折叠屏手机表现十分亮眼。

据Omdia统计,2023年全球折叠屏手机市场呈现爆发式增长,共有18款新机型上市。调查公司DSCC认为,2023全年折叠屏手机出货量约1580万部,增幅达到23%,是智能手机市场低迷背景下的一匹黑马。

据CINNO Research统计,2023年第三季度,中国市场折叠屏手机销量达198万部,同比增长175%,环比增长70%,且已连续12个季度同比正增长。

折叠屏手机虽然在整体手机市场的份额不高(2%左右),但其增长势头非常迅猛。到了2024年,这种增长势头依然不减。

1月3日,供应链透露,华为要在今年大量出货折叠机,由去年的260万部,大增至700万~1000万部,最高增幅近3倍,这需要大量的元器件和零部件。其中,CMOS图像传感器(CIS)成为焦点。最近两个月,CIS市况反弹,价格开始上涨,大厂三星涨价25%~30%,在这种情况下,华为准备大量备货,以避免价格进一步走上高位后买入。这给CIS大厂豪威(OmniVision,韦尔股份旗下公司),以及思特威等中国本土CIS厂商带来了商机。

从目前的情况来看,今年多家折叠屏手机厂商都有望大幅提升出货量,相关元器件厂商将受惠,此外,相关产业链也都会迎来更多生意,无论是IDM、晶圆代工,还是封测,都有望迎来大量订单。

01 市场争夺战愈加激烈

2023年,有多款折叠屏手机上市,如三星Galaxy Z Fold5、华为Mate X3、Mate X5、荣耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2,以及小米MIX Fold3。

据Gartner统计,2023上半年,全球折叠屏手机品牌中,三星市占率居冠,达到71%,华为以12%位居第二,其余市场份额由OPPO、荣耀、vivo等品牌瓜分。

在中国大陆市场,华为是绝对的王者。据IDC统计,2023年第二季度,华为折叠屏手机市场份额达到43%,Mate X3上市3个月以后依然一机难求。9月8日,Mate X5在未公布定价的情况下开启预售,官方平台1秒售罄。

据悉,华为将在2024年推出3款折叠屏手机,并持续拓展海外市场,缩小与三星的距离。

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从目前的情况来看,影响折叠屏手机市占率快速提升的主要因素就是价格。华为Mate X5 典藏版售价12999元,小米Mix Fold3售价8999元,OPPO Find N3售价9999元,vivo X Fold2售价8999元,最便宜的荣耀Magic V2售价为5999元。这些都是中国本土品牌,国外品牌的更贵。在未来两三年内,如果能够大幅降低售价,折叠屏手机市场还有更大的增长空间。这需要从元器件、零部件,到整机设计,进一步优化。

目前,折叠屏手机正迈入2.0时代,1.0时代的产品存在笨重、功能较少等问题,2.0时代,手机厂商不断对产品迭代优化,着力解决折痕、厚度等问题,还开发出了悬停拍照、折叠播放等功能。

02 中国元器件供应链加紧备战

折叠屏手机的关键元器件包括处理器、存储器、射频前端、摄像头、屏幕及显示和触控芯片等。

从Mate X3的拆解分析来看,其主要元器件供应商包括高通、SK海力士、新思科技、京东方、索尼等,可以看出,国外大厂在供应链中依然扮演着重要的角色。

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与此同时,中国本土元器件供应链在折叠屏手机中发挥的作用也越来越凸出。例如:在射频芯片方面,卓胜微、唯捷创芯、麦捷科技、硕贝德可以替代国际大厂的滤波器和PA;天线方面,信维通信的LCP产品已经有很高的市场接受度;显示面板方面,京东方、天马微电子等在柔性OLED方面已经可以替代国际大厂的产品;摄像头和光学传感器方面,韦尔股份、联创电子、欧菲光已经可以独当一面了;声学组件方面,歌尔股份已经是行业龙头,高端手机都会采用该公司的产品。

折叠屏手机的关键零部件就是折叠屏需要用到的铰链,它需要用到MIM、液态金属等工艺,这方面,中国本土代表厂商是精研科技(MIM供应商)、宜安科技(液态金属供应商)、统联精密(MIM供应商)。其中,精研科技已经具备折叠屏手机转轴用MIM零件及转轴(铰链)组装的量产能力,已经为头部品牌客户(三星、华为等)的多款折叠屏手机进行研发并批量供货。此外,利和兴第一大客户为华为,该公司的OLED柔性屏覆膜设备,主要用于将保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上。

看到折叠屏手机的发展潜力,中国本土相关元器件厂商正在加紧技术和产品研发,以应对增量市场需求。

近些年,屏下指纹识别已经成为中高端手机的标配,而对折叠屏手机来说,还需要一些特殊的处理,才能使消费者更好地体验手机识别。作为指纹识别芯片龙头企业,汇顶科技正在研发新型生物识别方案,主要面向折叠屏手机。据悉,该方案与屏下光学方案不同,可以在屏幕透光率较低的场景下使用。

显示面板方面,据Omdia统计,2023年上市的18款折叠屏手机中,有13款采用了中国本土的OLED显示屏。此外,OLED显示屏中的LTPO背板、无偏光片、超薄盖板玻璃等,中国厂商已经可以与韩国OLED厂商分庭抗礼。

LTPO技术最大的优点是功耗低,尤其是在静态显示类低频场景下的优势显著。苹果在Apple Watch 5上率先使用LTPO屏幕,续航明显增加,之后在iPhone 14 Pro等旗舰机型开始大规模配置,供应商主要是三星和LG。

京东方和TCL华星光电都可以量产采用LTPO背板、无偏光片技术和超薄盖板玻璃的可折叠显示屏,维信诺也量产了采用LTPO背板和无偏光片技术的可折叠显示屏,但尚未实现超薄盖板玻璃显示屏的出货。荣耀Magic V2就采用了维信诺和京东方的显示屏,OPPO Find N3 Flip则采用了京东方显示屏,TCL在与小米合作。

2023年第三季度,京东方可折叠手机显示屏出货量为130万片,TCL华星光电出货量接近50万片,维信诺出货量约为35万片。据Omdia估测,这三家中国本土OLED厂商在2023年第四季度的可折叠显示屏出货量约为370万片,年出货总量达到800万片。

据相关机构预测,2024年,可折叠手机显示屏需求(不包括副显示屏)约为1450万片,其中,中国OLED厂商将向本土智能手机厂商提供至少1300万片。Omdia显示屏业务首席分析师Joy Guo表示,中国智能手机品牌商和OLED厂商升级可折叠手机和可折叠显示屏的速度已经超过了韩国厂商。

对于可折叠屏来说,面板材料很关键,而中国本土的鼎龙股份正在该领域崛起。鼎龙主打新型柔性材料YPI和PSPI,已成为国内部分主流面板厂商的第一供应商。

目前来看,鼎龙股份的柔性折叠屏材料YPI、PSPI、INK瞄准的是华为mate X5、荣耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小折叠屏,当然,目前阶段,该公司还未能完全打入这三家的供应链,但有一家就已经很成功了,2024年,该公司希望能拿下1~2个新的大客户。

03 降低供应链成本

近两年,从各大研究机构对中国品牌智能手机元器件供应链的分析来看,有越来越多的中高端手机采用了中国本土厂商的元器件,特别是显示面板、CIS图像传感器和指纹传感器等,表现最为凸出。

京东方和维信诺这两家厂商在智能手机OLED面板市场的出货量份额合计超过20%,市场对OLED显示面板需求的提升使中国厂商在全球前五大智能手机厂商供应链中的地位越来越重要。

指纹识别传感器方面,汇顶科技为以华为Mate 60为代表的高端手机提供光学指纹传感器,在OLED智能手机中使用的屏下指纹传感器市场,汇顶拥有超过60%的市场份额。

CIS图像传感器方面,豪威、思特威已经或即将进入本土品牌手机的50MP摄像头供应链。此外,豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64B的CIS一直是本土高端智能手机的常用品,在全球智能手机CIS市场上,豪威的市场份额超过了12%,而思特威的出货量也出现了两位数的增长。

目前来看,对于采用本土厂商的元器件,中国智能手机厂商越来越有信心。

采用本土供应链的一个最实际,也是很重要的好处是可以显著降低成本,而这对于要大力拓展市场空间,大幅提升手机整体市场占比的折叠屏手机来说,是个必然的选择。从2023年的折叠屏手机市场状况来看,虽然价格依然较高,但与前些年相比,已经出现了全面下降的态势,一个很重要的原因就是相关手机品牌厂商大量引入国产元器件和材料,特别是显示面板,中国本土企业的产量和全球市场率正在显著提升。

目前,能够生产可折叠柔性OLED面板的厂商有三星、京东方、TCL华星光电、维信诺、天马和柔宇科技。京东方表示,在柔性AMOLED领域多年布局后,已经构建起产能规模和技术优势,2023年前三季度,该公司柔性AMOLED出货量突破8000万片,全年1.2亿片出货量目标稳步达成。维信诺表示,截至2023年,广州国显共有15条量产线,年底21条量产线全部投产,柔性屏产能可达5500万片/年。

据CINNO Research统计,2023上半年,在全球智能手机柔性OLED面板市场,三星的市占率为46%,京东方占23%,LG占10%,位居前三。与此同时,三星、LG的份额在收缩,京东方的份额在增加。

04 结语

2023年底,在华为花粉年会上,余承东称小米的“龙骨转轴”技术抄袭了华为的“双旋水滴铰链”技术。不同于以往大厂高管们在个人微博账号上的互怼,这次,小米官方直接发文回击了余承东,12月12日,小米集团发表声明称:“近日,余承东先生无端针对公司‘龙骨转轴’技术发布不实言论,与事实严重不符。”小米还给出了各项专利证明。

目前,铰链技术是折叠屏手机的核心和关键,其中,杆组和构件的设计方式会决定折痕的深浅、折叠的次数以及机身重量,是折叠屏的“灵魂”,是决定折叠屏性能的核心要素。近些年,铰链技术不断演进,不仅改善了折叠屏手机的耐用性,还提升了用户体验和满意度,成为获得消费者青睐并直接影响销量的关键因素。

过去几年,类似于此次华为和小米在铰链技术上的对战并不多见。专利之争的背后,体现出双方对于发展折叠屏手机的重视程度。折叠屏手机作为高端线的重要产品,是品牌必须坚守的城池,也是抢占高端手机市场地位的重要砝码。

2024年,折叠屏手机竞争将更加激烈,在原有书本式、翻盖式和外折叠式的基础上,有望出现Z型折叠屏手机,它展开时接近平板电脑。这些对铰链技术提出了更多、更高的要求,专利之争恐怕会有增无减。


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